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腾讯手游拖累业绩“炸雷” 小程序或成下一个“风口”

2021-03-14 yuanfenfen

腾讯控股股价回调与基本面“炸雷”息息相关。近日,腾讯控股发布中期财报,多项指标低于分析师预估。其中,市场最为关注的手游业务下降主,要是受热门战术竞技类游戏尚未商业化及新游戏的发布排期的影响,业界解读为全行业面临的问题。基实,就在二季报披露前,多家卖方仍看好腾讯,最高给出560港元目标价。今年上半年,腾讯并没有什么手游新品上市,而是把眼光瞄准了自家微信的小程序以及单击游戏市场。

炸雷前卖方集体看多二季度港股通开始净卖出

就在二季报披露前,多家卖方仍看好腾讯,最高给出560港元目标价。据Choices公开数据,从7月份以来的最新评级看,卖方机构对腾讯普遍持买入或增持态度,显示他们仍集体看好腾讯的投资价值。

从目标价来看,麦格理资本最为乐观,给出560港元,较8月15日336港元的收盘价高出66.67%;德意志银行相对“保守”,给出452港元,但仍较336港元高出34.52%。

和投行集体看好有些不太一样的是,港股通资金自二季度开始就以净卖出腾讯为主,显示出境内投资者对腾讯的谨慎情绪有所增加。

统计显示,截至8月15日,年内港股通资金累计净卖出腾讯130.76亿港元,自二季度以来累计净卖出282.29亿港元。

游戏业务受“版号”影响腾讯中期成绩单不及预期

腾讯期中成绩单出炉,不及预期。近日,腾讯控股发布中期财报,多项指标低于分析师预估。其中,二季度营收736.8亿元,市场预估776.6亿元;净利润179亿元,市场预估193亿元。二季度实现营收736.75亿元,同比增长30%,环比基本持平;净利润178.67亿元,同比下降2%,环比大降23%。财报显示,腾讯二季度营收增长,主要受支付相关服务、数字内容订购与销售、社交及其他广告以及智能手机游戏所带动;而二季度净利润同比微降,主要是由于投资相关项目产生的其他收益净额较去年同期有所减少。

在意料中的是,受“版号”的影响,腾讯Q2游戏业绩出现了不同程度的下滑,网络游戏收入同比增长6%及环比下降12%至人民币252.02亿元;手游收入同比增长19%及环比下降19%至人民币176亿元;PC端游收入同比下降5%及环比下降8%至人民币129亿元。

其中,倾注了腾讯大量资源和心血的《绝地求生:刺激战场》和《绝地求生全军出击》,这两款游戏席卷了众多用户,然而大几千万的DAU无法转化成营收,这一直成为了腾讯还不能拿出手的必杀技。自2018年3月起,版署在游戏版号发放上一直处于非常紧张的状况,影响了不少新游的上线和商业化,腾讯同样难以幸免,这迫使其进入阶段性调整时期。

也就是说,腾讯目前所面临的困境是全行业共同的问题,并非腾讯一家的困境,相反,在问题之下腾讯有足够的反应速度和调整空间。

小程序生态渐成支付业务崛起

手机游戏的市场依旧巨大,但作为腾讯这样的占据市场份额一半以上的手机游戏巨头,自然需要转向其他的游戏市场或者推出其他的手机游戏新品。今年上半年,腾讯并没有什么手游新品上市,而是把眼光瞄准了自家微信的小程序以及单击游戏市场。

在本季财报中,回顾过去数月的重大战略举措,小程序被腾讯首先提及。此前,通过将小程序与微信支付等其他数字工具整合,腾讯不断扩大小程序的功能与用途,为更广泛的垂直领域行业提供定制解决方案。第二季度,腾讯除增值服务和网络广告之外的其他业务收入约174.96亿元,同比增长81%,占整体营收的比重达到23.7%。而这主要体现了支付及相关金融服务与云服务的发展。特别值得一提的是,包括微信支付、腾讯云及金融相关的其他业务收入本次财季实现同比81%及环比10%的增长。

腾讯认为,小程序是对原生移动应用的补充,并相信它将为用户体验、企业关系以及支付、广告与云业务的发展作出重要贡献。值得注意的是,在腾讯游戏业绩遭遇滑坡时,正是支付业务、云服务及网络广告助推了营收的增长。

以微信支付为例,2018年6月末其月活跃账户超过8亿,日均成交量同比上升逾40%。受益于智能零售的举措及高频小额支付使用场景解决方案,微信支付的线下商业支付笔数较好的保持了快速增长,同比增长280%。不难看出,基于腾讯越来越清晰的业务布局新逻辑,其业务结构正在进入更加均衡的状态。

在旧业务增速放缓,新业务暂未成大气候的背景下,腾讯的发展迎来关键的“十字路口”。有分析预测,收购或者投资一些新的公司成为了腾讯比较切合实际的措施。当然,对于腾讯我们还是要有所期待,毕竟在创造了去年如此强劲的成绩之后,任何公司都将进入一个平台期。只不过,有些公司的平台期短,有些公司的平台期长。



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